关于在工作中心添加影响者

2020-08-16 01:04发布

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在我们的业务组织中,Influencer扮演着重要的角色,我们需要维护适当的数据和报告,同时我们需要便利与客户建立联系,在带头的时候,这已经是Realtionship的便利。 我们想要一个单独的选项来添加一个影响者,而不是我们可以在帐户的线索中添加一个。 请任何人提供解决方案。

2条回答
ZJXianG
2020-08-16 01:57

HI Ankit Sharma

我假设您的案例中的影响者将是C4C的一名雇员。 并且您不希望根据与帐户的关系来确定影响者。

其他选项是可以使用"销售"和"市场活动"设置下的销售线索分配规则。

1)创建 微调类型销售员工的"参与者角色定义"中的角色

2)在微调中将一方添加为牵头参与方
3)成员确定=>使用线索分配规则
4)维护并激活Administration WC => Sales and Campaign设置中的规则。

如果这不是您要查找的内容,请澄清。

最好的问候

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阿伦

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