复制帐户-销售报价的员工负责方

2020-09-08 14:14发布

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我们如何从帐户中获取负责员工的信息,以将其添加到销售报价的相关方中?

我们创建了一个自定义方角色" AccountOwner",并将其添加到报价中,但是确定中没有"负责该帐户的员工"。

1条回答
Alawn_Xu
2020-09-08 14:45

你好

如果您希望在销售报价中确定所有者,则可以维护涉及各方的确定。


如果在"微调"中打开"销售报价"活动并选中"参与方"部分(" InvolvedPartiesSalesQuotes" t),您
将会看到将要选择所有者:
(第10步)负责客户团队的员工是真实的还是活跃的。

但这仅用于确定所有者,但是,如果要求涉及相关方,则在此处手动方法适用,并且您在此处没有任何自动确定方法。

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