不带帐户的潜在客户迁移

2020-09-05 20:20发布

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你好 我们希望在没有现有客户帐户的情况下迁移1500个营销线索。 我查看了迁移模板,但没有看到使用模板执行此操作的方法。 有没有办法迁移这些新的营销线索?

谢谢。

2条回答
亦是此间程序员
2020-09-05 20:39

你好玛丽莎

您可以在不使用帐户的情况下迁移销售线索,在迁移模板中AccountID不是必填字段。

您可以迁移以下信息:

  • 有效期
  • 分类
  • 负责员工
  • 销售代表
  • 潜在客户帐户(或帐户地址详细信息,如果您要迁移没有帐户的潜在客户)
  • 主要联系人
  • 文字收藏

您只能迁移具有以下状态的销售线索:

  • 如果"资格"列为空,则打开
  • 如果"资格"列中包含值,则为合格
  • 如果填写了"资格"列和"销售负责人"列并设置了"接受"指示符,则接受

您必须做的是确保每个销售线索都有完整的地址(模板中的第14至29列),或者至少必须有国家/地区!

有了这些数据,您就可以成功地迁移潜在客户

John

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