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CRM Sales crm action profiles

CRM操作配置文件-日期字段更新的PPF操作

2020-09-05 16:18发布

站内问答 / CRM
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大家好，

关于CRM PPF动作，我有一个问题要问。

步骤1：我在日期资料中创建了一个新的日期类型，并将其分配给新的交易类型。 例如："受伤日期"

第2步：进行适当的更改以使它可以显示在CRM Web UI中。 现在，"伤害日期"字段显示在我的前端，可以根据需要自由更新。

现在，当此交易类型的状态更改为特定状态时，我需要创建一个新的PPF操作，以系统日期更新此日期字段。

例如：说的状态从"新"更改为"已记录伤害"。

我了解如何设置触发此操作的条件，但无法了解如何定义可以更新字段的操作。

任何帮助都会很棒！

感谢您的时间和帮助！

谢谢

Vinay。