当状态设置为韩元时,防止收入开始/结束日期更改

2020-09-01 10:35发布

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大家好,

在C4C机会中,当用户将状态更改为"赢得"时,"关闭日期"将更改为当前日期(可以),但是"收入开始日期"和"收入结束日期"也将更改为当前日期(这很糟糕)。/p>

有没有一种方法可以配置系统,以防止在状态更改时更改"收入开始"和"收入结束日期"? 我们将这些日期用于预测,并希望将其与用户最初设置的日期保持一致。

3条回答
四川大学会员
2020-09-01 11:13

感谢Fabio的测试,谢谢。 我们不使用销售报价,因此不幸的是,系统行为对我们而言没有意义。 我只想确认(甚至从其他人那里),那是SDK唯一可行的方法。

我猜想用另一种方式创建两个新的日期字段,隐藏原始的日期字段...如果我们这样做,那么我们就不需要工作流来防止系统行为...

# p#

嗨桑迪科,

您的帖子让我感到非常惊讶,因为我们使用的是"预计收入的开始和结束日期"来跟踪应报告收入的时间,而C4C更改这些日期的情况我从未遇到过。

您能否查看配置以查看选项Sales => Opportunities =>是否要启用按月,按季度或按年进行机会的收入调度? 是否检查?

即使我们不在产品级而是仅在机会级安排收入,我们也确实激活了它。

我们还使用自定义状态,而不是直接在机会中使用状态,但是我不明白为什么这会产生影响。

希望这会有所帮助。

最诚挚的问候,

奥利维尔(Olivier)

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