C4C领导行动功能

2020-08-31 09:41发布

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我想知道Leads操作标签中两个功能之间的区别

1)转换为客户并联系-

2)关联客户并联系-

如果系统中不存在任何我创建的功能帐户和联系人,请单击它们。

请通过示例或可能的屏幕截图告诉我区别。

此功能是最近添加的吗?

Capture.JPG (15.7 kB)
4条回答
派大星 ヾ
2020-08-31 10:19 .采纳回答

你好阿比拉什

这是两者之间的区别

当您使用"关联到客户/联系人"

-销售线索仍处于与您开始编辑时相同的状态(例如:打开)

-您可以继续处理该潜在客户,然后根据示例转换为机会或销售潜在客户

-转化方面不会显示此销售线索已转换为帐户。

使用"转换为客户/联系人"时

-销售线索状态已确定

-您不能继续使用此线索; 通过此帐户创建机会或销售机会。

-"转化"构面将显示潜在客户已转化为客户。

我希望这可以澄清您的要求????请不要忘记将此答案标记为正确且有用

最好的问候

Gabriel Brage

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