链接潜在客户和机会

2020-08-28 00:04发布

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我有很多问题:

1。 是否可以将潜在客户转换为n个机会或仅转换为1个机会?

2。 如果线索有n个机会,线索状态将如何变化; 我认为创造任何机会都不会改变吗?

3。 将潜在客户转换为机会时,机会帐户可以是第三方,即与潜在客户帐户不同吗?

4。 是否可以将直接作为机会创建的机会追溯到先前存在的线索? 对于用户创造机会不知道已有线索的情况?

5。 在极少数情况下,机会使我们意识到,在后台存在着重要的线索,值得发展以产生更多的机会。 通常来自各个第三方,如何管理?

5.1。 首选是创建销售线索,将现有机会与其关联,然后从中转换更多机会

5.2。 我认为5.1绝对是一个自定义解决方案是否正确,所以我们应该:

5.2.1。 创建销售线索,关闭现有机会并通过转换销售线索来重新创建

5.2.2。 使用相关的和层次化的机会功能对机会关系进行潜在顾客建模(作为机会)

2条回答
huskylover
2020-08-28 00:25

安德里亚(Andrea),谢谢您的回复,对您大有帮助。

关于第4点。在您的答复中:"您可以保持控制或限制,以防止将来发生这种情况。或者在这种情况下有发展的可能。" 我知道要解决此问题,我们应该设计业务流程来控制或限制将来发生的这种情况,因为没有C4C功能来支持此功能。 还是您是说C4C标准中的某些选项(如果启用)至少可以部分帮助您? 我想首先找到并查看这些内容,以确定我们的下一步。

5.1将需要C4C开发,因此5.2是我们首先应该评估的解决方法。 在这个阶段,我只是在研究C4C标准是否适合我们的实际情况,以确定差距,然后确定我们的业务和系统选择。

非常感谢您对第4点所做的澄清。

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