如何为其他业务角色主页设置报告的标准选择?

2020-08-14 18:29发布

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亲爱的

有人知道,我如何创建报告的标准选择并将其分配给业务角色,以便在业务角色的主页中使用它们。

我有一个问题,我应该为不同的业务角色创建主页。 我要在首页中使用的报告主要是现有报告("标准报告"),但我必须使用"初始选择"之外的其他选择来指定它们。

C4C是否可以将报告选择分配给业务角色? 在哪里可以做?

感谢您的支持!

最诚挚的问候,

黛博拉

4条回答
粗暴的香蕉
2020-08-14 18:49

嗨,

很高兴参考资料有所帮助。 实际上,您没有"必须"将任何报告分配给业务角色。

默认的报告限制方式是Workcentre Concept。 因此,例如说 将用户分配给销售工作中心,他们将能够查看也分配给销售工作中心的任何报告。

业务角色允许您做的是进一步限制。 再次,让我们遵循相同的示例,假设用户不应看到任何有关商机的报告。 默认情况下,商机位于销售工作中心下,因此该用户将有权访问那些报告。 因此,要启用此级别的限制,您可以将机会报告(仅)分配给业务角色。

这有帮助吗?

要回答您的原始问题,您不能将选择项分配给业务角色,而是将报告本身分配。 但是,您可以设置默认选择。 因此,当报表打开时,它将始终采用该选择。 一种选择是制作您拥有的标准报告的副本,给它取一个不同的名称,然后在主页中使用它。 该报告可以根据您的需求选择一个"初始"选项。 如果您在标准报告中有多个选择,则此选项有效。

此致

Jameel

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