将新机会与现有潜在客户联系起来

2020-08-25 20:44发布

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您好,C4C中是否有功能可将新创建的机会链接到在创建机会之前存在的潜在客户? 尽管通过监视相关市场活动主动创建潜在客户,但我们通常会遇到这种情况。 通常会收到一个非常具体的机会,并且知道它与应该在我们的潜在客户数据库中的市场事件相关联,但是创建opp的用户可能找不到该机会,原因可能是接收到的机会中缺少信息。 后来,他或公司中的其他人意识到了这种联系,因此需要建立这种联系才能对销售线索有一个完整的了解。

3条回答
Aaron 3364
2020-08-25 21:18

你好帕特里克

您可以使用数据工作台来实现此目的。 请按照以下步骤操作,

1。 从Data Workbench->导入

下载文档参考模板。

2。 如下更新数据,在这种情况下,ID表示潜在顾客ID,type_code'64'表示潜在顾客,而Role_Code'1'表示先前的文档。

3。 就是这样.. :)您完成了..

干杯

Nikhil

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