潜在客户转换期间的帐户所有权确定

2020-08-22 01:23发布

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你好

在商机转换到商机的过程中,任何人都可以建议自动将主所有者(销售)分配给帐户的方法吗? 在这里欢迎任何想法...目的是在最终用户将免费文本(公司和联系人)销售线索转换为机会(现在具有自动创建的帐户和联系人)之后,不要让最终用户再次使用该帐户。

谢谢

7条回答
clever101
2020-08-22 02:26

Hello Farasat

在将销售线索转换为机会时,不会从销售线索复制所有者,而是根据维护的规则来确定 BC->微调活动(即在微调::机会下->参与方->参与方角色'所有者'->维持确定')。

'所有者 '是在转换过程中复制规则的一种例外方式。

希望这个回答您的问题。

最好的问候,

Ankush。

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