潜在客户转换期间的帐户所有权确定

2020-08-22 01:23发布

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你好

在商机转换到商机的过程中,任何人都可以建议自动将主所有者(销售)分配给帐户的方法吗? 在这里欢迎任何想法...目的是在最终用户将免费文本(公司和联系人)销售线索转换为机会(现在具有自动创建的帐户和联系人)之后,不要让最终用户再次使用该帐户。

谢谢

7条回答
绿领巾童鞋
2020-08-22 02:01

嗨汗,

与希望它们的工作方式(可能很复杂)不同。

必须更改人力资源组织层次结构,因为 您需要更改现场工作方式是更改管理的主要开销,因为IT是唯一可以做到这一点的人,而区域管理则是专为销售运营/业务部门设计的。 在OnPremise系统基于简单的组织管理概念来管理授权的集成/混合环境中,它变得更加复杂,而在C4C中再次将组织管理仅用于简单的授权是必经之路。 然后,您将区域管理置于其之上,以使企业能够更改其在C4C中的工作方式,而不必为每次操作更改而更改其OnPremise系统。

最后,您唯一自动将帐户分配给 人(所有者)是通过C4C中的区域管理来实现的。 多年来,为简化领土管理投入了大量资金。 例如,您可以在excel中下载/插入定义帐户分配的规则。

与组织机构管理相比,启用业务关键用户线来管理区域是一个简单的概念,并且可以使两者与 关键的用户活动。 让IT管理组织结构流程,让业务管理领土。

该过程实际上非常简单。

1。 定义您想如何工作的地区。 每个地区都有一个地区所有者。 在确定文档的地区后,该地区所有者将默认为文档所有者。

2。 如果您要共享对文档的访问权限而不必手动将人员添加/删除到销售团队,则将人员添加/删除到区域并定义他们的角色。 您当然可以在销售团队中添加/删除人员,这是一个例外过程,但作为默认流程,区域管理可以自动在区域团队中添加/删除人员及其角色。

3。 添加/删除规则以定义如何将区域分配给帐户。 正如我在pt1中分享的那样,如果您通常对区域层次结构进行建模,以便在最精细的级别上,仅将1个代表分配给1个区域,以通过规则为您提供帐户与人之间的1:1关系

4。 当您优化工作模型时,请运行区域调整,并将这些更改下推到C4C中的帐户中。 计划在1511进行的交易也将自动进行自动调整,因此,如果您更改帐户的地域,挂起交易的交易也会获得更新,以使基于地域的授权保持同步(如果您还想激活基于地域的授权,而不是激活 基于组织的授权)。

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