帐户相关交易明细C4C

2020-09-27 10:36发布

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专家们,

我可以获取与帐户相关的机会吗? 根据我的要求,我必须获取为特定客户/帐户创建的机会。

请建议

非常感谢

2条回答
宇峰科技
2020-09-27 11:13 .采纳回答

Smita,你好

在SILVER LIGHT模式或HTML模式下通过个性化设置对"客户"工作中心的"机会"构面。

要添加新的商机,首先需要导航到相关屏幕并进入适应模式

通过Adaptà编辑主版式。

根据您的情况,在屏幕区域中添加或启用新提交的"机会"

转到"帐户详细信息"区域,单击"添加项目"图标,然后选择添加或启用新提交的"机会"

当您单击任何客户时,其显示带有"概述","票证","潜在客户","机会"等选项卡。

选择并单击"商机"选项卡时,它将显示所有商机的列表

属于该特定客户的

注意:应该在项目范围界定中启用机会管理。

如果此答案满足您的查询,请不要忘记单击"接受"此答案作为正确答案。

谢谢

Santosh

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